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4月27日，中远海能获国海证券买入评级，近一个月中远海能取得6份研报热心。

研报意想中远海能是人人油、命输送龙头，领有人人范围第一的油汽船队。咱们意想中远海能2024-2026年交易收入分袂为258.95、279.05与362.10亿元，归母净利润分袂为68.03、82.79与95.96亿元。督察“买入”评级。

研报以为，红海绕行结构性利好VLCC，2024Q1运价堪比终年旺季。2024Q1约有32.4%过程红海航路的原油运量绕行好望角，升迁中袖珍船运力需求，其中61.3%的绕走时量因航距拉长而使用更大型的VLCC进走时送，加剧VLCC供给病笃。2024年Q1公司外贸油轮毛利为东谈主民币12.17亿元，同比增长84.7%。同期，瞻望下半年，若OPEC+减产督察，非OPEC地区原油增产将撑合手传统旺季需求与即期运价推崇。同期，密切热心中东场面升级对VLCC市集可能的影响。

风险辅导：OPEC+减产超预期；地缘危急突破；油轮订单超预期；策略性风险；人人经济大幅下滑；现款分成或不足预期九游会J9·(china)官方网站-真人游戏第一品牌。

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